Laura, danseuse, est enceinte. Steven, son mari, est amoureux mais n'est pas souvent là. Contrainte d'abandonner son rêve, elle commence une longue descente aux enfers ...
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Devenus bandits de grands chemins, Stanlio Laurelo et Oliviero Hardio détroussent les voyageurs en prenant l’identité du célèbre malfrat Fra Diavolo. L’une de leurs premières victimes sera naturellement Fra Diavolo lui-même, qui va finalement les engager dans sa troupe comme valets. Tous les trois descendent dans une auberge où se sont arrêtés Lady Pamela et ses célèbres bijoux tant convoités. Tandis que Fra Diavolo courtise la belle sous le pseudonyme du marquis de San Marco, nos deux lurons vont accumuler les gaffes et facéties…
L’investigation sur l’homicide d’une prostituée va amener le détective Manfred (Leon Lai) à collaborer avec l’inspecteur Kee (Richie Chen) du Bureau des Narcotiques. Lorsque des échantillons d’ADN d’un des hommes de Manfred sont retrouvés sur la scène du crime, l’impliquant donc comme principal suspect, Manfred va devoir regarder au-delà des évidences pour essayer de découvrir la vérité. Mais entre une taupe dans la Police, une sombre affaire de trafic de drogue, et ses propres problèmes personnels, cela ne s’avèrera pas de tout repos…